理财座谈邀约(理财讲座邀请函模板)

理财师可以从客户感兴趣的其他话题切入，比如奢侈品房地产子女留学等，在表达出自己的诉求后，邀约客户到公司与内部专业人士进行进一步的沟通 说到底，对于话术这门古老的学问，真诚，或许才是最大的套路正如中国话术第一人“鬼谷子”。

在电话邀约时，我们可以使用一些话术例如，某客户注重理财投资和保障的产品，我们可以告诉客户，我公司有一个投资理财保障一条龙的产品座谈会或者说联谊会告诉客户，由于通过别人推荐，或者可以说公司把您列入了尊贵客户。

邀约话术 一缘故约访 陈姐您好，近来忙吗？不知道您注意到没有，最近新闻媒体有很多关于万能寿险的报道？我们公司马上要推出一款万能投资理财产品，知道您对理财特别关注，我特意准备了一些关于这款投资理财产品宣传资料，您看明天上午1000。

电话那头的陈先生直率地说“对不起，林先生你过誉了，我正忙，对此不感兴趣”说着就挂断了电话小林放下电话，硬着头皮又打了半个小时，每次和客户刚讲上三两句，客户就挂断了电话小林的上司姜经理问他“小林。

要知道买保险它也是一种投资，同时也为了你的家庭建立一份未来的风险保障，它是一种变项的储蓄，是在帮助你聚财理财生财，有人说“科学理财，财源滚滚，你不理财，财不理你”你从我这办理了一份保险，就是让。

都是让别人回绝你的话速，建议你先介绍你，是做什么的，然后多提问无非动之以情。